CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

EMITTENTE: REDFISH LISTING PARTNERS S.P.A.
IMPORTO DELL'OFFERTA:  1.500.000€
IMPORTO EMISSIONE: 3.000.000€
VALORE NOMINALE: 10.000€
PREZZO DI EMISSIONE: 100% del valore nominale, ossia pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00)
PREZZO DI RIMBORSO:  100% del valore nominale
DATA DI EMISSIONE: 15/07/2026
SCADENZA EMISSIONE:  60 mesi dalla data di emissione
INIZIO PRIMO PERIODO DI OFFERTA: 11/06/2026
FINE PRIMO PERIODO DI OFFERTA: 14/07/2026

*La sottoscrizione dei Titoli nel corso del periodo di offerta si perfeziona solo con l’effettivo accredito e/o imputazione a favore dell’Emittente del Prezzo di Emissione. Qualora i Titoli non siano integralmente sottoscritti entro il termine di ciascun Periodo di Offerta, o comunque entro il 30 giugno 2027, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

DURATA:  le obbligazioni hanno durata di 60 mesi

*E’ inoltre prevista la possibilità per l’Obbligazionista di un Rimborso anticipato rispetto alla Data di Scadenza al Valore Nominale maggiorato dell’interesse maturato alla data del rimborso anticipato, qualora la Società deliberi un aumento di capitale a pagamento e l’Obbligazionista faccia richiesta alla Società di sottoscrivere l’aumento suddetto.

TASSO D'INTERESSE: i Titoli sono fruttiferi di interessi, calcolati al tasso d'interesse fisso annuo nominale lordo pari al 6% (sei per cento), calcolato sul valore nominale delle Obbligazioni non ancora rimborsate (gli “Interessi”), a partire dalla Data di Emissione e Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa)  

CODICE ISIN:   IT0005712382
PERIODICITÀ CEDOLA: mensile
SCOPO: l’emissione del mini-bond in esame è destinato a finanziare il sostenimento delle spese generali di RedFish Listing Partners. Per un approfondimento si rimanda alla sezione "impiego dei capitali" ovvero al business plan.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E RIMBORSO DEL CAPITALE: i Titoli prevedono il pagamento di una cedola mensile ed il rimborso del capitale alla scadenza, c.d. bullet.
GARANZIA: non presente
FORMA: titoli dematerializzati
ACCENTRAMENTO: Monte Titoli
AGENTE DI REGOLAMENTO: Monte Titoli
AGENTE DI PAGAMENTO: Banca Valsabbina S.c.p.a.
AGENTE DI CALCOLO: Emittente
INTERMEDIARIO AUTORIZZATO: Banca Valsabbina S.c.p.a.

PIANO DI AMMORTAMENTO

I Titoli prevedono la corresponsione periodica su base mensile degli interessi, c.d. cedola,.

I Titoli sono fruttiferi di interessi, calcolati al tasso d'interesse fisso annuo nominale lordo pari al 6% (sei per cento), calcolato sul valore nominale delle Obbligazioni non ancora rimborsate, a partire dalla Data di Emissione e Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi presenti all' Articolo 7.5 del regolamento. Gli Interessi saranno pagati a cadenza mensile in via posticipata e cioè a partire dalla scadenza del primo mese successivo alla Data di Emissione e Godimento entro dieci giorni dall'ultimo giorno di ciascun mese di riferimento di durata del prestito. L’importo di ciascuna cedola mensile di Interessi sarà determinato dall’Emittente moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione residua per il Tasso di Interesse diviso per 1/12 e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo periodo di interessi mensile sulla base della convenzione Actual/Actual (ICMA). Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Titoli o lo spostamento delle successive date di pagamento Interessi.

E’ inoltre prevista la possibilità per l’Obbligazionista di un Rimborso anticipato rispetto alla Data di Scadenza al Valore Nominale maggiorato dell’interesse maturato alla data del rimborso anticipato, qualora la Società deliberi un aumento di capitale a pagamento e l’Obbligazionista faccia richiesta alla Società di sottoscrivere l’aumento suddetto.

PRINCIPALI EVENTI DI DEFAULT O RIMBORSO ANTICIPATO

1. mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione al rimborso del Valore Nominale e degli Interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 60 Giorni Lavorativi; 
2. inadempimento da parte dell’Emittente agli obblighi di pagamento nascenti da obbligazioni aventi fonte diversa dai Titoli, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile ed a condizione che l’inadempimento riguardi un importo superiore ad Euro 4.000.000 quattromilioni;
3. sussistenza di uno stato di insolvenza in capo all’Emittente o a una qualsiasi società del gruppo, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lett. b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”), ovvero attivazione di qualsivoglia altra procedura concorsuale su richiesta e/o a carico dell’Emittente o di altra società del gruppo.