RFLP S.p.A. – Zero Coupon Eur 2026-2027
RFLP S.p.A. – Zero Coupon Eur 2026-2027
CAPITALE RACCOLTO:
€ 0,00
RIMANGONO 35 giorni e 22 ORE
Tasso: 5,00%
Durata: 12 Mesi
Tipo prodotto: MINIBOND
Garanzia: UNSECURED
4 - Rischio Medio
IMPORTO EMISSIONE:
€ 2.500.000,00
VALORE NOMINALE OBBLIGAZIONE:
€ 5.000,00
INVESTIMENTO MINIMO:
1 lotti
TIPO DI RIMBORSO:
Bullet
Periodo di riflessione
4 giorni
L'AZIENDA
RedFish Listing Partners o "RFLP" nasce dall'esperienza di successo del team di RedFish, con un focus sulla consulenza e partecipazione in PMI quotate o in procinto di essere quotate (IPO e pre-IPO).Utilizzando un software di AI proprietario, il team dispone di uno strumento quantitativo in grado di identificare il mispricing che caratterizza i prezzi pre-IPO sui segmenti small-mid cap attraverso uno scouting analitico e sistemico di big data.Nel corso del 2024, RFLP è entrata nel settore degli investimenti di debito con la creazione della controllata da RedFish Capital Debt. L’obiettivo è quello di proseguire in un ottica di diversificazione e diminuzione del rischio.
IMPIEGO DEI CAPITALI
L’emissione del minibond è finalizzata al sostenimento delle spese generali di RedFish Listing Partners.
Inoltre,
le risorse derivanti dal bond potranno essere realizzate anche per
operazioni di acquisizione di società pre-identificate quali:
- Target
1: player B2B industriale attivo nella trasformazione di derivati
agrumari, essenze naturali e succhi, con forte esposizione all’export,
presenza in oltre 40 Paesi e 2 stabilimenti produttivi.
- Target
2: piattaforma healthtech/edutech specializzata in assessment
psicometrico, test certificati e soluzioni digitali per ambito clinico,
education, training e HR.
- Target 3:
gruppo industriale globale attivo nelle tecnologie elettrochimiche, nel
trattamento acque e nell’energy transition, con presenza produttiva
internazionale e forte attività di ricerca e sviluppo.
- Target
4: gruppo engineering & contracting focalizzato su infrastrutture
energetiche ed elettriche, digitalizzazione, data centre e impianti
complessi.
- Target 5: gruppo internazionale attivo nei servizi retail per la cura dell’udito, con rete diretta e in franchising e percorso integrato di test, consulenza, fitting e follow-up.
COMPAGINE SOCIALE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REDFISH LISTING PARTNERS S.P.A. ha un capitale sociale di € 10.107.851,00 così ripartito:
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CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE
EMITTENTE: REDFISH LISTING PARTNERS S.P.A.
IMPORTO DELL'OFFERTA: 2.500.000€
IMPORTO EMISSIONE: 2.500.000€
VALORE NOMINALE: 5.000€
PREZZO DI EMISSIONE: 100% del valore nominale, ossia pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00)
PREZZO DI RIMBORSO: 105% del valore nominale
DATA DI EMISSIONE: 15/07/2026
SCADENZA EMISSIONE: 30/07/2027
INIZIO PRIMO PERIODO DI OFFERTA: 04/06/2026
FINE PRIMO PERIODO DI OFFERTA: 15/07/2026
*La sottoscrizione dei Titoli nel corso del periodo di offerta si perfeziona solo con l’effettivo accredito e/o imputazione a favore dell’Emittente del Prezzo di Emissione. Qualora i Titoli non siano integralmente sottoscritti entro il termine del 15 luglio 2026, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.
DURATA: i Titoli hanno durata finale sino al 30 giugno 2027
TASSO D'INTERESSE: il Tasso di Interesse è rappresentato dalla differenza tra il Prezzo di Rimborso ed il Prezzo di Emissione
CODICE ISIN: IT0005712564
PERIODICITÀ CEDOLA: zero coupon
SCOPO: l’emissione del mini-bond in esame è destinata a supportare il programma di investimento di RedFish Listing Partners, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare il portafoglio partecipazioni della società.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E RIMBORSO DEL CAPITALE: i Titoli non prevedono la corresponsione periodica di interessi. L’interesse maturato sui Titoli è rappresentato dalla differenza tra il Prezzo di Rimborso ed il Prezzo di Emissione.
GARANZIA: non presente
FORMA: titoli dematerializzati
ACCENTRAMENTO: Monte Titoli
AGENTE DI REGOLAMENTO: Monte Titoli
AGENTE DI PAGAMENTO: Banca Valsabbina S.c.p.a.
AGENTE DI CALCOLO: Emittente
INTERMEDIARIO AUTORIZZATO: Banca Valsabbina S.c.p.a.
PIANO DI AMMORTAMENTO
I Titoli non prevedono la corresponsione periodica di interessi. Il rendimento è rappresentato dalla differenza tra il Prezzo di Rimborso e il Prezzo di Emissione.
È inoltre prevista la possibilità per l’Obbligazionista di un rimborso anticipato rispetto alla Data di Scadenza. In tal caso, il rimborso avverrà al Valore Nominale, maggiorato dell’interesse fisso nominale annuo lordo implicito maturato fino alla data del rimborso anticipato, calcolato sulla base della differenza tra il Prezzo di Rimborso e il Prezzo di Emissione.
Tale facoltà potrà essere esercitata qualora la Società deliberi un aumento di capitale a pagamento e l’Obbligazionista richieda alla società di sottoscriverlo.
PRINCIPALI EVENTI DI DEFAULT O RIMBORSO ANTICIPATO
1. Inadempimento da parte dell’Emittente agli obblighi di pagamento nascenti da obbligazioni aventi fonte diversa dai Titoli, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile ed a condizione che l’inadempimento riguardi un importo superiore ad Euro 4.000.000 (quattromilioni);
2. Sussistenza di uno stato di insolvenza in capo all’Emittente o a una qualsiasi società del gruppo, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lett. b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”), ovvero attivazione di qualsivoglia altra procedura concorsuale su richiesta e/o a carico dell’Emittente o di altra società del gruppo.