CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

EMITTENTE: Erre Zeta S.r.l.
IMPORTO DELL'OFFERTA: 2.500.000€
IMPORTO EMISSIONE: 2.500.000€
VALORE NOMINALE: 50.000€
PREZZO DI EMISSIONE: 100% del valore nominale
DATA DI EMISSIONE: 28/03/2024
SCADENZA EMISSIONE: 28/03/2029
INIZIO PRIMO PERIODO DI OFFERTA: 22/03/2024
FINE PRIMO PERIODO DI OFFERTA: 27/03/2024
INIZIO SECONDO PERIODO DI OFFERTA: 29/03/2024
FINE SECONDO PERIODO DI OFFERTA: 12/04/2024
DURATA: 60 mesi di cui 12 pre ammortamento
TASSO D'INTERESSE: Tasso Interesse Variabile Euribor 6M + 3,5% Spread
CODICE ISIN: IT0005588964
PERIODICITÀ CEDOLA: Semestrale
SCOPO: L’emissione del mini-bond in esame è destinata a finanziare l'apertura di un nuovo grande store per la vendita B2B e B2C di ferramenta, porte e finestre, nei pressi di Bergamo, analogamente a quanto avviene nella grande struttura di Vaiano Cremasco (Cr).
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E RIMBORSO DEL CAPITALE: il Prestito sarà di tipo Amortizing all'italiana, con rimborso semestrale.
GARANZIA: attivabile Fondo di Garanzia MCC all'80% per gli aventi diritto
FORMA: titoli dematerializzati
ACCENTRAMENTO: Monte Titoli
AGENTE DI REGOLAMENTO: Monte Titoli
AGENTE DI PAGAMENTO: Banca Valsabbina S.c.p.a.
AGENTE DI CALCOLO: Emittente
INTERMEDIARIO AUTORIZZATO: Banca Valsabbina S.c.p.a.

PIANO DI AMMORTAMENTO

ll minibond di Erre Zeta S.r.l. avrà una durata complessiva di 60 mesi, di cui 12 di pre ammortamento. Tasso Variabile Euribor 6M + 3,5% Spread e piano di ammortamento di tipo italiano con rimborso semestrale.

Il sistema di ammortamento all'italiana prevede il pagamento da parte della società, di una rata decrescente, composta da quota interessi (decrescente) e quota capitale (costante).

Nella tabella seguente è sintetizzato il piano di ammortamento:

PRINCIPALI IMPEGNI DELL'EMITTENTE

L’Emittente si impegna a:

• non cessare, né modificare l’oggetto sociale dell’Emittente e comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli di Debito eventuali cambiamenti
• non cessare né modificare in maniera significativa il Core Business e a non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse dal, e comunque non strumentali al, Core Business;
• non modificare la propria forma giuridica e/o non apportare modifiche alle clausole del proprio statuto che possano pregiudicare o rendere significativamente più difficoltoso l’esercizio (i) dei diritti dei Titolari dei Titoli di Debito e/o (ii) delle azioni del Rappresentante Comune (ove nominato), ai sensi del Regolamento del Prestito e/o ai sensi di legge;
• non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo su Beni dell’Emittente a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
• a non approvare (Senza il preventivo consenso scritto dei Titolari dei Titoli di Debito (o del Rappresentante Comune (ove nominato)) e fare in modo che non vengano approvate e non eseguire e fare in modo che non vengano eseguite Operazioni Straordinarie ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite;
• Nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi degli Articoli 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile, a far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell’Emittente nella misura almeno pari a quello esistente alla Data di Emissione;
• a (Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 11 (*Status dei Titoli di Debito)*fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli di Debito mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell’Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge.
• rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli di Debito;
• fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore tutte le autorizzazioni, i brevetti, i permessi, le licenze e/o le certificazioni necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del Core Business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo a comunicare ai Titolari dei Titoli di Debito (e al Rappresentante Comune (ove nominato) ogni circostanza anche solo minacciata (comprese le contestazioni, a titolo esemplificativo, anche innanzi l’autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento di tutte le autorizzazioni, brevetti, permessi, licenze e/o certificazioni rilevanti qualora ciò possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
• far sì che tutti i libri sociali dell'Emittente siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
• garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l’integrità delle strutture, dei Beni, degli asset o di altre componenti del proprio business, rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative ai beni immobili e alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – Directors and Officers Insurance).

*Si rimanda al regolamento del prestito per una disamina approfondita

RIMBORSO ANTICIPATO

Al verificarsi di un Evento Rilevante (come di seguito definito), i Portatori dei Titoli di Debito avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli di Debito all’Emittente.

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “Evento Rilevante”:

(i) Cambio di controllo

(ii) Mancato rispetto degli impegni

(iii) Procedure concorsuali e crisi dell’Emittente

(iv) Procedimenti di esecuzione

(x) Certificazione dei bilanci

*Si rimanda al regolamento del prestito per una disamina approfondita