CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

EMITTENTE: Mediceram S.r.l.
IMPORTO DELL'OFFERTA: 1.500.000€
IMPORTO EMISSIONE: 1.500.000€
VALORE NOMINALE: 50.000€
PREZZO DI EMISSIONE: 100% del valore nominale
DATA DI EMISSIONE: 08/11/2023
SCADENZA EMISSIONE: 08/11/2028
DURATA: 60 mesi con 12 mesi di pre ammortamento
TASSO D'INTERESSE: Tasso Interesse Fisso 8,25%
CODICE ISIN: IT0005568768
PERIODICITÀ CEDOLA:Trimestrale
FINALITÀ: L’emissione del mini-bond in esame è destinata a finanziare il progetto Novaotto, presentato nella sezione documentale.

PIANO DI AMMORTAMENTO

ll piano di ammortamento per l'emissione del Minibond da parte della Mediceram S.r.l. è di tipo amortising italiano con rimborso trimestrale, come riportato nella tabella sottostante:

RIMBORSO ANTICIPATO

Al verificarsi di un Evento Rilevante (come di seguito definito), i Portatori dei Titoli di Debito avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli di Debito all’Emittente.

PRINCIPALI IMPEGNI DELL'EMITTENTE

L’Emittente si impegna a:

• non cessare, né modificare l’oggetto sociale dell’Emittente e comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli di Debito eventuali cambiamenti
• non cessare né modificare in maniera significativa il Core Business e a non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse dal, e comunque non strumentali al, Core Business;
• non modificare la propria forma giuridica e/o non apportare modifiche alle clausole del proprio statuto che possano pregiudicare o rendere significativamente più difficoltoso l’esercizio (i) dei diritti dei Titolari dei Titoli di Debito e/o (ii) delle azioni del Rappresentante Comune (ove nominato), ai sensi del Regolamento del Prestito e/o ai sensi di legge;
• non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo su Beni dell’Emittente a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
• a non approvare (senza il preventivo consenso scritto dei Titolari dei Titoli di Debito (o del Rappresentante Comune (ove nominato)) e fare in modo che non vengano approvate e non eseguire e fare in modo che non vengano eseguite Operazioni Straordinarie ad eccezione delle Operazioni Straordinarie Consentite;
• Nel caso in cui il capitale sociale dell’Emittente venga ridotto per perdite ai sensi degli Articoli 2482-bis e 2482-ter del Codice Civile, a far sì che, entro e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell’Emittente nella misura almeno pari a quello esistente alla Data di Emissione;
• A, (Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 11 (*Status dei Titoli di Debito)), fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli di Debito mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell’Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge.
• rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli di Debito;
• fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore tutte le autorizzazioni, i brevetti, i permessi, le licenze e/o le certificazioni necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del Core Business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo a comunicare ai Titolari dei Titoli di Debito (e al Rappresentante Comune (ove nominato) ogni circostanza anche solo minacciata (comprese le contestazioni, a titolo esemplificativo, anche innanzi l’autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento di tutte le autorizzazioni, brevetti, permessi, licenze e/o certificazioni rilevanti qualora ciò possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
• far sì che tutti i libri sociali dell'Emittente siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
• garantire, anche attraverso opportune coperture assicurative, l’integrità delle strutture, dei Beni, degli asset o di altre componenti del proprio business, rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento del Prestito, ivi incluse le assicurazioni relative ai beni immobili e alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – Directors and Officers Insurance).

*Si rimanda al regolamento del prestito per una disamina approfondita

AGGIORNAMENTI

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